Представете си сега,че в ръцете си държите вълшебна пръчица. Какво щяхте да направите с нея? Досещам се, лятната ваканция да продължава цяла година, а вие сте напълно свободни да се посветите на любимите си занимания!….Или пък можете всеки ден да се превръщате, в каквото си поискате. Например, в маймуни, жирафи, акули или в красиви принцове и принцеси. А защо не в малки дяволчета?  Но, малките дяволчета обичат да правят пакости и да погаждат номера.  И всичко това  – не защото са лоши, а за да им обърнете внимание. Скучно им е! Пък и те нямат много приятели, но ако ги приемете за такива, те ще направят всичко възможно да ви забавляват, както само те умеят.

Най-непослушното дяволче на света е Фют. Негов най-добър приятел става  момчето  Ян Бибиян.  Двамата откриват, че заедно могат да творят какви ли не пакости. Заживяват в една пуста воденица и Ян Бибиян се отдава на бели. Приятелството им не винаги е искрено. При първата беда, Ян Бибиян изоставя Фют, за да се погрижи за себе си…